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新聞01

集邦咨詢：供應鏈庫存去化緩慢 客戶持續降低投片量 預估2023年晶圓代工産值同比減少4% 智通財經APP獲悉，據集邦咨詢研究表示，2023年第一季晶圓代工從成熟至先進各項制程需求持續下修，各大IC設計廠晶圓砍單從第一季將蔓延至第二季，而TrendForce集邦咨詢觀察目前各晶圓代工廠第一至第二季産能利用率表現均不理想，第二季部分制程甚至低于第一季，訂單仍未出現明顯回流迹象。展望下半年，即便部分庫存修正周期較早開始的産品，將可能爲年底節慶備貨而出現訂單回補現象，不過全球政經走勢仍是最大變量，産能利用率回升速度恐不如預期，故TrendForce集邦咨詢預估，2023年晶圓代工産值將同比減少約4%，衰退幅度更甚2019年。 值得一提的是，由于國際形勢變化，晶圓代工供需情況會逐漸傾向地區性發展，此將導致晶圓代工廠下半年産能利用率分歧，産能複蘇的情形除了取決于客戶庫存水位及傳統旺季因素外，供應鏈分配效應亦值得關注。 八英寸訂單轉移較爲明顯，十二英寸成熟制程較先進制程穩健 八英寸方面，由于智能手機、筆電、電視等消費性終端需求進入銷售淡季，庫存去化緩慢進一步影響如消費型PMIC、MOSFET等産品訂單，導致主要八英寸晶圓代工廠于2023年第一季産能利用率持續下降。而近期八英寸晶圓廠訂單回補現象會在2023年第二季零星發生，主要來自特殊工業用電腦需求，以及少數客戶轉換晶圓代工廠之間的投産比重，對整體八英寸産能利用率貢獻仍有限，産能利用率將與第一季相似，尚無明顯複蘇迹象。 十二英寸先進制程部分，台積電(TSMC)2023年上半年産能利用率仍不理想，下半年7nm産能利用率提升幅度仍有限;5nm可望仰賴新品旺季備貨帶動，回升至健康水平。叁星則是包含8nm以下先進制程産能利用率全年皆處低檔，主因受到主要客戶高通(Qualcomm)、英偉達(NVIDIA)轉單所致。 十二英寸成熟制程部分，台積電、聯電(UMC)、格芯(GlobalFoundries)等晶圓廠由于積極布局車用、工控、醫療等較爲穩定的需求，2023上半年産能利用率多維持在75~85%，其中28nm産能利用率優于55/40nm等成熟制程，而消費性産品比重較高的晶圓代工廠則下滑較多，約來到65~75%。 供應鏈轉移持續、旺季預期心理，八英寸、十二英寸産能利用率將自第叁季回升 整體來說，在曆經爲期長達一年的庫存修正期後，部分終端消費産品可望重啓庫存回補動能，爲年底節慶旺季備貨，TrendForce集邦咨詢表示，該備貨動能自2023年第二季起由少數特殊規格産品及急單需求帶動，第叁季起八英寸及十二英寸産能利用率提升幅度將較爲明顯。然而，考量總體經濟狀況尚不明朗，整體上升幅度恐怕有限，短時間內難以回到滿載盛況。 晶圓廠將邁向區域化，全球逾20座新廠計劃將逐年完工 晶圓代工中長期的供需狀態將逐漸傾向各區多元産能布局，據TrendForce集邦咨詢統計， 近年來全球將共有超過20座晶圓廠新建計劃，包含台灣地區5座、美國5座、中國大陸6座、歐洲4座、日韓及新加坡4座。半導體資源已逐漸成爲戰略物資，晶圓代工廠除了考量商業與成本結構之外，還有政府補助政策、滿足客戶本地化生産需求，同時又要維持供需平衡，所以未來産品的多元性、訂價策略是晶圓代工廠的營運關鍵。

新聞02

廣州發展(600098.SH)2022年度淨利潤預增655%-713%(追溯調整後) 格隆匯1月17日丨廣州發展(600098.SH)公佈，公司預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為13億元到14億元，與上年同期追溯調整前(法定披露數據)相比將增加10.97億元到11.97億元，同比增加541%到591%；與上年同期追溯調整後相比將增加11.28億元到12.28億元，同比增加655%到713%。 公司預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤為12.6億元到13.6億元，與上年同期追溯調整前(法定披露數據)相比將增加12.52億元到13.52億元，同比增加15206%到16421%；與上年同期追溯調整後相比將增加12.52億元到13.52億元，同比增加15,206%到16,421%。 業績預增的主要原因：煤炭、天然氣價格同比上漲，能源物流業務、天然氣業務利潤增加；上網電價上漲，煤電業務利潤減虧；風電、光伏發電項目裝機規模增加，新能源業務利潤增加；公司着力降本增效，成本費用控制效果良好。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-30 06:32:03 記者 黃文章 報導芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨11月29日上漲，因預期中國若放寬防疫限制措施將會帶動需求的影響；玉米則是下跌。3月玉米期貨收盤下跌0.3%至每英斗6.6950美元，3月小麥上漲0.1%至每英斗7.8150美元，1月黃豆上漲0.2%至每英斗14.5950美元。 丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）報告表示，在發生罕見的群眾抗議活動之後，市場正預期中國政府可能將會放寬一些防疫的限制措施，這對一些商品的價格構成提振。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒29日表示，封控管理要快封快解應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月29日上漲2.1%至每磅80.61美分，3月粗糖期貨上漲0.8%至每磅19.53美分。 普氏能源資訊報導，過去主要採購美國與烏克蘭玉米的中國大陸，本月已經開始進口巴西玉米；而歐洲地區因為天氣乾旱導致產量下滑，也使得玉米進口需求倍增，截至11月21日的歐盟玉米進口量達到1,154萬噸，較去年同期的509萬噸增長一倍以上。歐盟主要進口的是巴西玉米。貿易商指出，在中國與歐盟競爭巴西玉米的影響下，或將令玉米價格上漲。 巴西穀物出口商協會（Anec）執行董事門德斯（Sergio Mendes）表示，2023年，巴西玉米出口量有望達到4,000-5,000萬噸，主要因為國內產量增長，以及中國大陸需求強勁的影響。其中，巴西對中國的玉米出口量有望達到500萬噸，相比美國農業部預估2022/23年度大陸的玉米進口需求量為1,800萬噸。 門德斯表示，巴西今年1-10月只對中國出口約6.2萬噸的玉米，主要因為檢疫的限制，因此中國可以說是巴西玉米出口的新市場。今年底以前能夠出口中國的巴西玉米仍屬少數，須等到明年一月巴西首播玉米開始收成之後，出口才會增加；而佔巴西玉米產量七成比重的二茬玉米更要到明年六月以後才開始收成。 美國農業部11月28日公佈的每週出口檢定報告顯示，截至11月24日當週，美國小麥一週出口檢定量為198,519公噸，佔穀物出口總量的8%；較前週減少32%，較上年同期減少49%，主要出口市場為墨西哥（61,550公噸）與衣索比亞（47,500公噸）。自6月起的2022/23年度小麥累計出口量年減4%至10,489,503公噸。美國農業部11月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。 截至11月24日當週，美國玉米一週出口檢定量為302,350公噸，佔穀物出口總量的12%；較前週減少39%，較上年同期減少63，主要出口市場為墨西哥（208,043公噸）與中國大陸（70,483公噸）。9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減33%至5,807,815公噸。美國農業部預估2022/23年度玉米出口量將年減13%至5,460萬噸。 美國黃豆截至11月24日為止的一週出口檢定量為2,022,443公噸，佔穀物出口總量的80%；較前週減少17%，較上年同期減少10%，最大出口市場為中國大陸（1,496,590公噸），佔74%比重。9月起的2022/23年度，美國黃豆出口檢定量年減10%至19,248,392公噸。美國農業部預估2022/23年度黃豆出口量將年減5.2%至5,566萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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